McKinsey mới đây đã có báo cáo về hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số của 20.000 khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng tại các khu vực đô thị ở 15 thị trường Châu Á – Thái Bình Dương (Châu Á – TBD).

Theo báo cáo, ứng dụng dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số tại các thị trường mới nổi ở Châu Á – TBD, đặc biệt ở Việt Nam, đã đuổi kịp các thị trường phát triển. Sự thay đổi hành vi này đã đưa độ chín của ngành dịch vụ tài chính lên một tầm cao mới, mở ra những cơ hội mới cho các ngân hàng cũng như các tổ chức phi ngân hàng. Cửa sổ để nắm bắt cơ hội này sẽ nhanh chóng thu hẹp khi khách hàng nghiêm túc cân nhắc các đề xuất đổi mới từ phía các ngân hàng số.

McKinsey cho biết, số lượng người tích cực sử dụng dịch vụ ngân hàng số tại Việt Nam gia tăng mạnh hơn so với các thị trường Châu Á – TBD mới nổi và một số thị trường Châu Á – TBD phát triển.

Trong giai đoạn 2017 – 2021, 88% khách hàng cá nhân tại các thị trường Châu Á – TBD mới nổi tích cực sử dụng ngân hàng số, tăng 33 điểm phần trăm. Còn tại Việt Nam, tỷ lệ này tăng 41 điểm phần trăm, đạt 82% ở năm 2021.

Đồng thời, mức thâm nhập dịch vụ fintech (công nghệ tài chính) và ví điện tử của Việt Nam đạt 56% trong năm 2021, tăng 40 điểm phần trăm so với năm 2017. Mức thâm nhập này thậm chí còn cao hơn so với mức bình quân 54% của các thị trường Châu Á – TBD mới nổi và 43% của các thị trường Châu Á – TBD phát triển.

Đại đa số (73%) khách hàng cá nhân Việt Nam sử dụng dịch vụ ngân hàng qua nhiều kênh khác nhau. Điều này có nghĩa là họ sử dụng kết hợp ngân hàng số và các chi nhánh vật lý. Tỷ lệ này cao hơn so với các thị trường Châu Á – TBD mới nổi và các thị trường Châu Á – TBD phát triển.

Tuy nhiên, McKinsey cho rằng các ngân hàng chưa làm đủ để nắm bắt doanh số qua kênh kỹ thuật số, do hạn chế về các sản phẩm dịch vụ số và thiếu tương tác gắn kết có ý nghĩa với người dùng kỹ thuật số.

Theo đó, các ngân hàng cần tăng cường hiệu quả triển khai đa kênh của các chi nhánh – đo lường cả mục tiêu tài chính và mức độ hài lòng của khách hàng – đảm bảo rằng các tương tác có sự tham gia của con người tại chi nhánh không chỉ dừng lại ở sự thuận tiện về chức năng giao dịch, mà phải thể hiện sự vượt trội về khả năng thấu cảm và thấu hiểu khách hàng. Chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng ưu tiên kỹ thuật số, hoặc theo mô hình tương tác gắn kết đa kênh tích hợp xoay quanh triển khai nhanh gọn, linh hoạt công nghệ trí tuệ nhân tạo và năng lực máy học.

Các ngân hàng cũng cần triển khai các đề xuất giá trị thông minh (tự động hóa các quyết định then chốt và đưa ra gợi ý hành động), cá nhân hóa (dựa trên hiểu biết về hành vi khách hàng), và đa kênh (nhúng năng lực ngân hàng số vào các hệ sinh thái đối tác). Đóng vai trò một ngân hàng tấn công bằng công nghệ số hoặc một ngân hàng “ông lớn” với mô hình đa kênh để duy trì sức cạnh tranh. Để làm được điều đó, các ngân hàng phải tạo khác biệt cho bản đề xuất giá trị số của mình so với các sản phẩm dịch vụ hiện có, tập trung nỗ lực để giành được khả năng tiếp cận đến hệ sinh thái khách hàng rộng lớn nhằm mở rộng quy mô nhanh chóng và nắm bắt giao dịch và số dư của khách hàng với tư cách ngân hàng chủ đạo của họ.

Các ngân hàng tại các thị trường mới nổi đã và đang đi đầu về đổi mới kỹ thuật số, nhưng thị trường đang ngày càng trở nên đông đúc và cạnh tranh hơn. Để duy trì vị thế và tầm ảnh hưởng của mình, các ngân hàng nên nghĩ đến việc xây dựng (hoặc mua lại) năng lực trí tuệ nhân tạo và máy học ở ba lĩnh vực: bán hàng và dịch vụ; vận hành và công nghệ thông tin; tổ chức và nhân tài.

Bài viết Mức độ thâm nhập của ngân hàng số, ví điện tử tại Việt Nam đang đến đâu? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Thị trường giống như bong bóng

Bitcoin (BTC) đã có xu hướng tăng trong hơn một tháng trở lại đây và một số nhà phân tích tiếp tục đưa ra các dự đoán liên quan đến hành động giá của nó. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây theo trang ambcrypto.com đưa tin, nhà phân tích trực tuyến Willy Woo đã tuyên bố, khả năng thị trường tăng giá này tiếp tục diễn ra vào năm 2022.

Quan sát của nhà phân tích chủ yếu dựa trên dữ liệu cung và cầu cho thấy một giai đoạn tích lũy của các nhà đầu tư. Đồng thời, dữ liệu từ công ty phân tích dữ liệu CryptoQuant cũng chỉ ra một thị trường tăng giá có khả năng phục hồi, dựa trên chu kỳ định giá hiện tại. Sau khi xem xét dữ liệu lịch sử, Woo cho rằng, sự tích lũy của những người nắm giữ dài hạn sẽ mất thêm một hoặc hai tháng nữa để đạt đến đỉnh điểm.

Ngoài ra, thị trường có thể sẽ diễn biến tích cực về giá trong những tháng sắp tới. Hơn nữa, phân tích của CryptoQuant bổ sung dự đoán của Woo rằng, BTC vẫn chưa đạt đến đỉnh cuối chu kỳ trước khi bắt đầu thị trường giảm. Woo dự đoán, thị trường có thể giảm dần từ tháng 12 trở đi và một chu kỳ Bitcoin điển hình, thường bao gồm bốn giai đoạn: phục hồi, điều chỉnh, tích lũy và phục hồi.

“Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có những chu kỳ 4 năm bình thường (chu kỳ giảm nguồn cung 4 năm 1 lần – halving) một lần nữa và tôi gọi đây là chu kỳ cuối cùng. Một khía cạnh khác kéo dài thời gian trưởng thành của thị trường là số lượng nhà đầu tư vào tài sản, nó có thể làm giảm sự biến động mạnh. Rất có thể, Bitcoin sẽ đạt được một tỷ người dùng vào năm 2025, tương đương với số lượng người dùng Internet vào năm 2005”, Woo dự báo.

Tuy nhiên, một trở ngại khác trong việc áp dụng rộng rãi BTC là giá của nó. Bitcoin đã có một năm vững chắc, với tháng 4 đạt mức cao kỷ lục hơn 64.800 USD/BTC. Vào thời điểm này, BTC dao động trên phạm vi 50.200 USD, điều đó có làm cho Bitcoin trở nên quá đắt đối với người dùng mới không?

Một báo cáo gần đây của Bloomberg cũng tỏ ra lạc quan về Bitcoin. Theo đó, BTC sẽ vượt qua mốc 100.000 USD và ngoài nhu cầu ngày càng tăng cũng như việc áp dụng, một điều khiến sự tăng giá chính của Bitcoin là năm 2021 là năm hậu cắt giảm nguồn cung, thường sẽ là năm hoạt động hàng đầu trở lại.

Tuy nhiên, ngân hàng đầu tư JPMorgan đã phát hành thông tin theo dạng báo cáo ghi chú cho nhà đầu tư rằng, thị trường tiền điện tử đã trở nên phình to trở lại, với các điều kiện thị trường giống như bong bóng hơn dự đoán. Báo cáo cho thấy nhu cầu của các nhà đầu tư bán lẻ đối với tài sản kỹ thuật số đã tăng vọt cùng với cổ phiếu truyền thống.

Nhu cầu bán lẻ tăng vọt lên mức cao kỷ lục, nhờ lãi suất thấp trong lịch sử và triển vọng ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian còn lại của năm. Chắc chắn, cơn sốt mua bán lẻ đóng một vai trò quan trọng trong sự hồi sinh của thị trường tiền điện tử từ cuối mùa hè vừa qua. Các đồng tiền nặng ký như BTC và Ethereum (ETH) đã giảm mạnh hơn 50% sau mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 5. Giá bắt đầu phục hồi vào cuối tháng 7, với BTC và ETH tăng lần lượt khoảng 55% và 90%.

Mặc dù vậy, lợi nhuận của hai loại tiền điện tử lớn nhất lại được xem là “nhạt” hơn so với các loại tiền thay thế và các mã thông báo không thể thay thế (NFT) đang bùng nổ phổ biến. Khi DeFi (tài chính phi tập trung) tìm thấy môi trường sử dụng mới nhất của mình trong NFTs, các dự án như Solana (SOL) đã tăng lên đáng kể, để đạt được mức cao kỷ lục.

Sự thống trị của Bitcoin cũng tiếp tục trượt dài khi ETH và các đồng tiền khác như ADA, XRP và BNB tăng cao hơn, tổng thị phần vốn hóa thị trường của BTC giảm xuống còn 41,23%, từ mức 73,78% vào hồi đầu năm.

Báo cáo của JP Morgan đánh giá, Bitcoin tiếp tục mất thị phần với các đồng tiền thay thế đang tăng. “Thị phần của các altcoin có vẻ khá cao so với các tiêu chuẩn lịch sử và theo quan điểm của chúng tôi, nó có nhiều khả năng phản ánh sự cuồng nhiệt của các nhà đầu tư bán lẻ, hơn là phản ánh một xu hướng tăng theo cấu trúc”.

Như vậy, ông lớn ngân hàng đầu tư này vẫn thận trọng về loại tài sản thay thế đang mở rộng nhanh chóng, dù không có dấu hiệu nào cho thấy tốc độ tăng trưởng của tiền điện tử sẽ sớm chậm lại, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Tác động xã hội

Ngày mai 7/9, Luật Bitcoin của El Salvador sẽ có hiệu lực khi BTC sẽ trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp trong nước cùng với Đô la Mỹ. Trong một nghiên cứu từ ngày 13/8 đến ngày 20/8 về cách công chúng nhìn nhận Luật Bitcoin sắp tới của Trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học Trung Mỹ José Simeón Cañas (UCA) cho thấy, tổng số 1.281 người được hỏi, có 62,4% cho biết họ biết về việc phê duyệt Luật Bitcoin bởi các đại biểu của Quốc hội lập pháp hiện tại, trong nhóm này, 70% cho không đồng ý với Chính phủ về Luật Bitcoin, còn 30% đồng ý.

Ngoài ra, khoảng 70% trong tổng số 1.281 người được hỏi có quan niệm không chính xác về Bitcoin là gì và 20,6% hoàn toàn không biết Bitcoin là gì, chỉ có 4,8% xác định nó chính xác là một loại tiền điện tử.

“Khoảng 7 trong số 10 người Salvador tin rằng, các đại biểu của Hội đồng lập pháp phải bãi bỏ Luật Bitcoin”, cuộc khảo sát chỉ ra.

Về tác động tiềm tàng của Luật Bitcoin đối với nền kinh tế El Salvador, một phần ba dân số tin rằng, giá cả hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng lên và tình hình kinh tế chung sẽ trở nên tồi tệ hơn với việc sử dụng Bitcoin như một loại tiền tệ hợp pháp.

Cùng thời điểm này, Ấn Độ được cho là đang nghiên cứu một cách mới để điều chỉnh tiền điện tử. Các tài sản tiền điện tử có thể được phân loại dựa trên công nghệ mà chúng sử dụng, hoặc có thể được xác định dựa trên mục đích sử dụng cuối cùng. Vì vậy, trước khi nói về cách các quy định hoạt động ra sao, Chính phủ cần phải giải thích ý nghĩa của tiền điện tử, đồng thời, quyết định loại tiền điện tử nào sẽ được phép hoặc không được phép giao dịch ở Ấn Độ.

Nischal Shetty, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Wazirx cho biết: “Bước đi này rất tích cực đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và tôi rất vui vì chính phủ đang thực hiện theo hướng này đối với quy định về tiền điện tử. Điều này sẽ mang lại sự rõ ràng hơn cho toàn bộ ngành và thúc đẩy nhiều doanh nhân hơn vào lĩnh vực này. Nó sẽ làm giảm nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư muốn đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ấn Độ. Đối với các nhà đầu tư và thương nhân bán lẻ, điều này một lần nữa sẽ thúc đẩy sự tự tin và mang lại cảm giác ổn định ”.

Còn theo Giám đốc điều hành Mudrex, Edul Patel, nhận xét, ý tưởng phân chia các loại tiền điện tử trong các trường hợp sử dụng của chúng là một điều đáng suy nghĩ và nếu được triển khai hiệu quả, sẽ là một sự thúc đẩy đáng kể cho loại tài sản mới được công nhận. Nó cũng cho thấy rằng, Chính phủ thừa nhận tiền điện tử không chỉ đơn thuần là các công cụ đầu cơ mà có các trường hợp sử dụng thực tế.

Bài viết Thị trường tiền điện tử “phình to” trở lại? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Cứu cánh cả bảo hiểm và nhà băng

Trong một bản khảo sát 20 công ty bảo hiểm vừa được Vietnam Report công bố mới đây, có tới 70,6% số doanh nghiệp bảo hiểm tham gia khảo sát cho rằng, đại dịch Covid-19 cải thiện về nhận thức của người dân về bảo hiểm. Đặc biệt từ cuối năm ngoái đến nay, một lượng lớn khách hàng đã chuyển sang sử dụng kênh kỹ thuật số phân phối dịch vụ bảo hiểm, đứng ví trí thứ hai là kênh kênh phân phối bảo hiểm qua các ngân hàng.

Doanh thu kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đến nay đã xấp xỉ bằng doanh thu từ kênh đại lý của các công ty bảo hiểm, với mức tăng trưởng gần bằng kênh dịch vụ kỹ thuật số (66,7% so với 69,2%). Điều này chứng tỏ phân phối bảo hiểm qua ngân hàng hiện đang là “cứu tinh” cho cả các doanh nghiệp bảo hiểm và là nguồn thu của nhiều NHTM.

Thực tế này phản ánh rõ ở nhóm NHTM có hoạt động hợp tác phân phối bảo hiểm phát triển mạnh như: Vietcombank, VietinBank, ACB, Techcombank, MSB, HDBank, SCB… bởi trong 6 tháng vừa qua, doanh thu từ dịch vụ ở nhiều ngân hàng có sự đóng góp lớn từ hoa hồng và phí phân phối bảo hiểm.

Vietcombank có hợp đồng hơn 1 tỷ USD với hãng bảo hiểm FWD, ước tính trong năm nay và các năm sau, khoản hoa hồng từ bán bảo hiểm sẽ đóng góp tích cực vào lợi nhuận ngân hàng. Công ty chứng khoán Mirae Asset cũng nhận định, khoản phí độc quyền từ hợp đồng phân phối bảo hiểm qua ngân hàng này (400 triệu USD phân phối trong 5 năm) sẽ được Vietcombank ghi nhận ngay trong năm nay để giúp bù đắp lại sự sụt giảm trong tăng trưởng thu nhập lãi thuần do ảnh hưởng của Covid-19.

Hay như báo cáo 6 tháng đầu năm nay của SCB cho thấy, trong tổng số hơn 1.300 tỷ đồng thu nhập từ dịch vụ thì doanh số bảo hiểm đã gần 1.000 tỷ đồng. Còn tại Techcombank, trong quý 2 vừa qua, nhà băng này đã gia hạn hợp đồng bancassurance với Manulife Việt Nam và thu về một khoản phí khoảng 6.900 tỷ đồng.

Doanh thu từ mảng kinh doanh này của các ngân hàng khác cũng không thua kém là bao. Chẳng hạn như thu nhập từ mảng dịch vụ này của MSB trong 2 quý đầu năm tăng thêm 500 tỷ đồng từ phí trả trước của Prudential. HDBank cũng cho rằng trong năm nay doanh thu phí từ bảo hiểm sẽ đạt khoảng 1.000 tỷ đồng và là một trong những trụ cột trong mảng dịch vụ đóng góp lớn vào lợi nhuận của ngân hàng cả năm…

Cạnh tranh ngày càng sôi động

Giới chuyên môn cũng cho rằng, dịch bệnh đã làm tăng số người tham gia bảo hiểm và gia tăng tiếp cận qua kênh phân phối lồng ghép vào các sản phẩm dịch vụ tài chính số do niềm tin vào ngân hàng. Điều này sẽ thúc đẩy các hợp tác độc quyền, toàn diện giữa các ngân hàng và các công ty bảo hiểm để khai thác hệ sinh thái khách hàng khép kín.

Hiện các ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm đều kỳ vọng vào các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm khoản vay. Theo BIC việc hợp tác với BIDV đã góp phần chia sẻ rủi ro với hơn 2.000 gia đình trên toàn quốc trong các tháng vừa qua. Tốc độ tăng trưởng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng của doanh nghiệp được ghi nhận tăng gần 70% trong năm qua. Trong khi đó, các doanh nghiệp khác như PJICO, PTI, MIC cũng kỳ vọng mức doanh thu kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng năm nay lần lượt ở mức 217 tỷ đồng, 1.300 tỷ đồng và 850 tỷ đồng.

Theo đại diện ngân hàng giá trị các hợp đồng phân phối bảo hiểm qua ngân hàng ngày càng tăng cao. Nếu những năm trước đây giá trị hợp đồng phân phối độc quyền qua ngân hàng chỉ trên dưới 150 triệu cho 15 năm. Thì gần đây đã có những giá trị hợp đồng 400 triệu USD (Vietcombank), ACB cũng ký hợp đồng 370 triệu USD, dự báo xu hướng dịch vụ phân phối bảo hiểm qua ngân hàng sẽ tiếp tục tăng.

Theo đánh giá của FiinGroup, hàng loạt các ngân hàng sẽ tái đàm phán các thương vụ phân phối bảo hiểm độc quyền trong các tháng tới, từ đó sẽ xuất hiện nhiều hơn các ngân hàng có thu nhập cao từ dịch vụ bảo hiểm như các khoản phí ứng trước góp thêm vào cải thiện lợi nhuận ngân hàng. Trong số các ngân hàng có thu nhập từ bán chéo bảo hiểm chiếm tỷ trọng cao, FiinGroup đánh giá sẽ có những ngân hàng bứt phá.

Bài viết Ngân hàng tăng thu từ bán chéo bảo hiểm đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.