Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam vừa có báo cáo phân tích lợi nhuận ngành ngân hàng trong quý 3/2021.

Yuanta Việt Nam nhận định, tăng trưởng tín dụng toàn ngành bị chững lại do ảnh hưởng từ đại dịch nhưng đây không phải là điều quá bất ngờ. Trong 8 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng tín dụng đạt 7,4%. “Chúng tôi tin rằng tăng trưởng tín dụng trong quý 3/2021 được thúc đẩy chủ yếu nhờ vào các khoản cho vay cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid và trái phiếu doanh nghiệp”, báo cáo cho biết.

Theo đó, nhóm phân tích dự báo rằng thu nhập lãi thuần trong quý 3/2021 của các ngân hàng sẽ giảm 2% so với quý trước. Tuy nhiên, kỳ vọng tăng trưởng tín dụng sẽ hồi phục trong quý 4/2021 khi nền kinh tế mở cửa trở lại. NIM của các ngân hàng được dự báo sẽ giảm trong quý 3/2021 do các ngân hàng cắt giảm lãi suất để hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

“Chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ ít nhất là đến cuối năm; vì vậy, NIM sẽ cải thiện nhẹ trong quý 4/2021 khi nhu cầu tín dụng tăng trở lại. Ngoài ra, kỳ vọng thu nhập phí trong quý 3/2021 sẽ tăng và đây sẽ là động lực chính giúp thúc đẩy lợi nhuận trong quý này”, các chuyên gia của Yuanta Việt Nam nhận định.

Đồng thời, công ty chứng khoán này cũng dự báo chi phí dự phòng trong quý 3 của các ngân hàng sẽ tăng 20% so với quý trước, đặc biệt là tại các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tương đối thấp. Chất lượng tài sản bị suy giảm là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh đại dịch vẫn đang tiếp diễn và thực hiện giãn cách.

Thông tư 14/2021/TT-NHNN gia hạn thời gian tái cơ cấu nợ đến ngày 30/06/2022 thay vì như kế hoạch bạn đầu là ngày 31/12/2021. Vì vậy, nợ xấu được công bố có thể vẫn ở mức thấp, nhưng sẽ thận trọng hơn nếu các ngân hàng trích lập dự phòng ngay từ bây giờ nhằm hạn chế khả năng chất lượng tài sản bị suy giảm trong tương lai, theo quan điểm của Yuanta Việt Nam.

Theo đó, bộ phận phân tích dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng quý 3/2021 sẽ giảm 19% so với quý 2/2021 do tăng trưởng cho vay thấp và chi phí dự phòng tăng so với quý trước.

Bài viết “Thấm đòn” Covid, lợi nhuận ngân hàng quý 3 có thể giảm 19% so với quý trước? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Cùng với đó, áp lực dự phòng và các gói hỗ trợ lãi suất cho vay khiến lợi nhuận những tháng cuối của các ngân hàng được các giới phân tích dự báo không thể tăng mạnh như nửa đầu năm.

Khi làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ đến hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương…, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng gián đoạn chuỗi sản xuất, đứt gãy dòng tiền, không có nguồn thu để trả nợ do dịch COVID-19. Lúc này, nợ xấu lại một lần nữa tăng nguy cơ tiềm ẩn đối với các ngân hàng.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021; tuy nhiên, không đề cập đến việc giãn thời gian trích lập dự phòng rủi ro.

Quan sát kỹ hơn báo cáo tài chính quý II/2021 của các ngân hàng có thể thấy, đa phần các ngân hàng có quy mô tài sản lớn, dẫn đầu hệ thống đều tăng mạnh trích lập dự phòng và ngược lại các ngân hàng có quy mô nhỏ lại giảm mạnh trích lập dự phòng.

Các chuyên gia nhận định, đây là một yếu tố tạo nên bức tranh lợi nhuận tối, sáng thời gian qua, khi các ngân hàng có quy mô nhỏ liên tục thông báo lãi “khủng” nửa đầu năm. Tuy nhiên, bức tranh tranh này sẽ dần sáng tỏ khi việc trích lập dự phòng thường dồn vào báo cáo tài chính những quý cuối năm.

Theo số liệu quý II/2021 của các ngân hàng, hơn nửa số ngân hàng đều ghi nhận số dư nợ quá hạn tăng cao so với cuối năm 2020, đặc biệt là nợ xấu nhóm 4 và 5 (nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn). Tính đến thời điểm 30/6/2021, một số ngân hàng có quy mô nhỏ có nợ nhóm 4,5 tăng khá cao như: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) nợ nhóm 5 tăng 29%; Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank) nợ nhóm 5 tăng 31%; Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) nợ nhóm 5 tăng 40% hay Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) nợ xấu nhóm 5 cũng tăng tới 100%; Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PGBank) nợ nhóm 4 tăng 100%…

Bên cạnh nguy cơ về nợ xấu, việc nhiều ngân hàng thương mại đang thực hiện hạ lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 được giới phân tích cho rằng sẽ tác động đến lợi nhuận thời gian tới của các ngân hàng.

Theo ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phân tích, tổng dư nợ hiện hữu của nền kinh tế vào khoảng 9,6 triệu tỷ đồng. Nếu các ngân hàng tiến hành giảm 1% lãi suất trên tổng dư nợ hiện hữu thì con số lợi nhuận ngân hàng có thể bị ảnh hưởng là khoảng 96.000 tỷ đồng, tương đương với một nửa lợi nhuận của toàn ngành năm ngoái. Ước tính, riêng lợi nhuận ngân hàng trong 6 tháng cuối năm nay có thể giảm hơn 40.000 tỷ đồng.

Trong khi nhiều ngân hàng lo ngại về rủi ro tín dụng gia tăng ở phía khách hàng, đồng thời cân đối giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước thì Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) tỏ ra lạc quan khi cho rằng ảnh hưởng của dịch không đồng đều. Nói cách khác, có thể có tác động “kiểu chữ K”, nghĩa là các thành phần kinh tế bị ảnh hưởng với thời gian và độ mạnh yếu khác nhau. Điều này dẫn đến tình trạng cầu tín dụng vẫn ổn định ở một số vùng và ngành nghề mà nguồn lực đang được phân bổ vào. Các ngân hàng vẫn có dư địa tăng trưởng tín dụng và huy động.

Tuy nhiên, VDSC cũng nhấn mạnh, trừ khi các ngân hàng được phê duyệt mở rộng hạn mức tín dụng lần thứ ba, tăng trưởng tín dụng có khả năng rơi vào khoảng 9,5 – 10,5% so với đầu năm vào cuối quý III//2021. Hiện tại, nguồn cầu vẫn duy trì tại một số thành phần kinh tế nhưng các thủ tục giấy tờ đang bị ảnh hưởng, dẫn đến hạn chế trong giải ngân. Trong khi đó, hoạt động gửi tiền vẫn có thể thực hiện trực tuyến dễ dàng.

Cùng quan điểm với VDSC, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) kỳ vọng, Ngân hàng Nhà nước sẽ nới hạn mức tín dụng thêm một lần nữa vào giai đoạn cuối quý III hoặc đầu quý IV. Theo SSI, hạn mức tăng trưởng tín dụng tăng tạo điều kiện giúp các ngân hàng thương mại có thể giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Theo quan sát của SSI, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 cho một số ngân hàng với mức tăng từ 2 – 6%. Với hạn mức mới, tăng trưởng tín dụng trên toàn hệ thống khoảng 11%, cao hơn mức 9% theo hạn mức lần đầu.

Bài viết Ngân hàng liệu còn lãi “khủng”? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Trong các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nửa cuối năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ định kỳ rà soát, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với từng tổ chức tín dụng (TCTD) trên cơ sở tình hình hoạt động, năng lực tài chính và khả năng tăng trưởng tín dụng lành mạnh. Các TCTD giảm mặt bằng lãi suất cho vay sẽ được ưu tiên xem xét.

Trước đó, cơ quan này vừa nâng chỉ tiêu tín dụng của nhiều ngân hàng. Nhìn chung, chỉ tiêu mới cao hơn 40-60% so với mức đầu năm và thấp hơn năm 2020. Trong khi đó, nhiều nhà băng đã dùng hết hạn mức trong nửa đầu năm 2020.

MB được nâng ‘room’ tín dụng từ 10,5% lên 15% – một trong những nhà băng được cấp cao nhất năm nay. VIB được nâng từ 8,5% lên 14,1% trong năm nay, thấp hơn so với mức 10,5% lên 30% của năm 2020. Một loạt ngân hàng khác như VPBank được nâng room tín dụng từ 8,5% lên 12,1%, Sacombank được nới room tín dụng từ 6,5% lên 10,5%, Eximbank nâng chỉ tiêu tín dụng từ 6,5% lên 10%…

Một số ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng cao có thể điểm tới như Techcombank nới room tín dụng từ 12% lên 17%, Vietcombank tăng room từ 10% lên 14%…  Sự điều chỉnh với biên độ hẹp hơn năm trước cho thấy sự thận trọng của cơ quan điều hành trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Cơ quan điều hành cho biết nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế trước tác động bất lợi của đại dịch Covid-19, đồng thời không chủ quan với rủi ro lạm phát. Cùng các giải pháp đồng bộ khác, NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các TCTD đảm bảo nguyên tắc nhất quán để đạt được mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và thực hiện chủ trương của Chính phủ “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”.

Việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được thực hiện trên cơ sở đề nghị của TCTD, đánh giá tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh, ưu tiên đối với TCTD thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn…

Sau sự kêu gọi của NHNN, nhiều ngân hàng đã thông báo hạ lãi suất cho vay ngay trong tháng 7 với biên độ 1-2%, cá biệt có đơn vị giảm 3% như MSB. Động thái này cho thấy sự vào cuộc của các TCTD trong việc hộ trợ khách hàng và thúc đẩy nền kinh tế hồi phục, mặt khác không ngoài mục tiêu muốn được NHNN nâng thêm chỉ tiêu tín dụng.

Thực tế, hạn mức được nới trong lần hai vẫn thấp hơn kế hoạch một số ngân hàng đặt ra trong năm nay. Đơn cử, MSB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 30%, trong khi vừa qua chỉ được cho phép 16%. VIB kế hoạch tăng 31%, trong khi hiện tại NHNN chỉ cho phép 14-15% cả năm.

Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI – SSI Research kỳ vọng NHNN sẽ có tiếp một đợt nới chỉ tiêu tín dụng giai đoạn cuối quý III hoặc đầu quý IV năm nay.

Bài viết Ngân hàng có thể tiếp tục được nâng ‘room’ tín dụng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 14/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi các ngân hàng về việc chấp thuận điều chỉnh room tăng trưởng tín dụng. Theo đó, mức tăng trưởng tín dụng được cấp thêm (điều chỉnh tăng so với chỉ tiêu cũ) từ 3 đến gần 6 điểm %.

Trong đó TP. là ngân hàng được cấp room thêm cao nhất, tới gần 6%, lên tổng cộng 17,4% cho cả năm. Ngân hàng M. được cấp thêm 4,5% lên 15%. Ngân hàng V. được cấp thêm 4% lên 14%. Một ngân hàng V. khác được cấp room thêm 3,6% từ 8,5% lên 12,1%. Ngân hàng S. được nới room từ 6,5% lên 10,5%…

Lý giải thông tin về việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chiều 15/7 cho chúng tôi biết, từ đầu năm đến nay, thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ và phản ứng chính sách phù hợp với diễn biến của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, đạt được kết quả tích cực. Theo đó, phương châm điều hành chính sách tiền tệ của NHNN là chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để thực hiện được việc kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế mặc dù nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19.

Việc điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần hỗ trợ kinh tế trong nước phục hồi, tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm đạt 5,64%, lạm phát được kiểm soát, bình quân 6 tháng so với cùng kỳ là 1,47%. Thị trường tiền tệ và ngoại hối duy trì ổn định, thanh khoản của các tổ chức tín dụng đảm bảo, tín dụng tăng ngay từ đầu năm và cao hơn cùng kỳ năm trước, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm.

Nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế trước tác động bất lợi của đại dịch Covid-19, đồng thời không chủ quan với rủi ro lạm phát, song song với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách tiền tệ khác, NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng đảm bảo nguyên tắc nhất quán để đạt được mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và thực hiện chủ trương của Chính phủ “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”.

Cũng theo NHNN, việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được thực hiện trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng, đánh giá tình hình hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh của từng TCTD; ưu tiên đối với TCTD thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân./.

Bài viết NHNN dựa vào đâu để cấp thêm room tín dụng cho các ngân hàng? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa có báo cáo thị trường tiền tệ tuần qua (5-9/7).

Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 53 tỷ đồng thông qua mua kỳ hạn 7 ngày trên thị trường mở. Bên cạnh đó, các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn đầu tháng 1/2021 đã bắt đầu được thực hiện giúp nguồn cung VND trên liên ngân hàng dồi dào hơn, lãi suất liên ngân hàng giảm 17– 22 bps, chốt tuần ở mức 0,98%/năm với kỳ hạn qua đêm và 1,13% với kỳ hạn 1 tuần. Lãi suất liên ngân hàng dự báo sẽ duy trì ở mức thấp khi lượng tiền đồng từ bán ngoại tệ kỳ hạn tiếp tục về nhiều hơn trong thời gian tới.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các TCTD trong quý 3/2021 do NHNN tiến hành, hầu hết các TCTD đều giảm dự báo tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 của đơn vị mình so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước do tác động khó lường của dịch Covid-19. Tuy vậy, nhu cầu vay vốn vẫn được dự báo là tăng cao hơn nhu cầu tiền gửi và thanh toán. Cụ thể, các TCTD kỳ vọng tăng trưởng tín dụng và huy động trong năm 2021 lần lượt là 13,1% và 11,9% so với đầu năm.

Gần đây, lãi suất tiền gửi dưới 12 tháng có diễn biến trái chiều khi một số ngân hàng tăng (Vietcombank, VIB, SHB) nhưng một số ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ (VPBank, Exximbank) khoảng 10-20 điểm phần trăm.

SSI cho rằng, mặc dù mặt bằng lãi suất thấp được hỗ trợ bởi định hướng điều hành chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh nhưng chênh lệch tiền gửi – tín dụng sẽ chịu áp lực thu hẹp sẽ tạo sức ép khiến lãi suất tiền gửi có thể tăng nhẹ nửa cuối năm 2021.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND tiếp tục đi ngang duy trì ở mức 22.900 – 23.100 VND/USD tại các ngân hàng thương mại. Tỷ giá tự do không thay đổi ở chiều mua vào và giảm 10 đồng/USD chiều bán ra, kết tuần ở mức 23.300 – 23.340 VND/USD.

Theo SSI, hiện tại, dòng tiền kiều hối và giải ngân FDI vẫn khá tích cực nên đủ để bù đắp cho thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa và dẫn đến cung cầu ngoại tệ vẫn khá cân bằng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, NHNN không thực hiện bất cứ giao dịch mua ngoại tệ giao ngay nào dù cán cân vãng lai có khả năng thâm hụt, VND đã lên giá 0,4% so với USD, tỷ giá mua kỳ hạn 6 tháng USD cũng được NHNN điều chỉnh giảm 150 đồng/USD vào 8/6/2021.

Các dẫn chứng này có thể hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán với Chính phủ Mỹ trong việc xem xét áp thuế bổ sung liên quan đến những cáo buộc định giá thấp VND. SSI cho rằng tỷ giá USD/VND sẽ đi ngang trong ngắn hạn và có thể giảm nhẹ về cuối năm.

Bài viết Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 53.000 tỷ đồng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Báo cáo mới đây của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho biết: Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 6 tháng đầu năm 2021 là 93.225 (tăng 6,9% so với cùng kỳ 2020). Trong đó có 67.083 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 8,1%) – cao nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu năm từ trước đến nay, vượt qua cột mốc 66.958 của giai đoạn 6 tháng đầu năm 2019. Cùng với đó là số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới cũng lên tới 942.648 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2020, cũng là mức kỷ lục từ trước tới nay trong vòng 6 tháng.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho rằng, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi khá mạnh so với năm ngoái. Nhu cầu vốn của các doanh nghiệp cũng tăng cao.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến 21/6/2021, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 5,47% so với cuối năm 2020, gấp đôi so với mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2020 là 2,45%.

Tín dụng tăng trưởng mạnh nhưng huy động toàn nền kinh tế tính đến 21/6 lại chỉ tăng 3,13%, thấp hơn cùng kỳ (cùng kỳ năm 2020 tăng 4,35%), dẫn tới lo ngại lãi suất huy động tăng lên trong cuối năm 2021 khi thanh khoản hệ thống không còn dồi dào như trước.

Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính ngân hàng nhận định, tăng trưởng huy động thấp hơn cùng kỳ và thấp hơn tăng trưởng tín dụng cho thấy một lượng tiền lớn của người dân đã được rút ra để đổ vào chứng khoán và bất động sản. Nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn lãi suất sẽ có nguy cơ tăng lên, vì ngân hàng buộc phải tăng huy động để cho vay và thường các nhà băng sẽ hút vốn bằng cách tăng lãi suất.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho rằng, có 2 tín hiệu cần quan tâm để biết xu hướng lãi suất thời gian tới. Một là quá trình hồi phục hồi nền kinh tế đã đủ mạnh hay còn nhiều rủi ro phía trước? Hai là diễn biến của lạm phát, nếu tăng nhanh có thể hạn chế sự nới lỏng tiền tệ.

Theo ông Thành, tuy tốc độ huy động tiền gửi tăng thấp hơn tốc độ cho vay nhưng thanh khoản hệ thống  vẫn khá dồi dào nên về ngắn hạn lãi suất vẫn duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, trong dài hạn, khi dòng tiền đổ nhiều hơn vào chứng khoán và các thị trường khác, tăng trưởng huy động chậm hơn có thể ảnh hưởng ít nhiều tới thanh khoản các nhà băng. Điều này thể hiện ở thực tế một số ngân hàng, ở một vài thời đã tăng lãi suất nhưng không quá áp lực.

“Lãi suất sẽ được duy trì ở mức thấp một phần do người ta vẫn nghĩ lạm phát tăng nhưng trong tầm kiểm soát. Cùng với đó cách điều hành công cụ tiền tệ của NHNN vẫn có thể được kiểm soát tốt, uyển chuyển. Đồng thời, tỷ giá VND/USD được dự báo ổn định là những yếu tố hỗ trợ duy trì lãi suất ngân hàng tiếp tục được duy trì ở mức thấp từ nay tới cuối năm”, ông Thành nói.

Công ty Chứng khoán SSI cho biết, CPI tháng 6 tiếp tục tăng chậm, chỉ tăng 0,19% so với tháng trước, tăng 1,62% từ đầu năm và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2020. Bình quân 6 tháng CPI chỉ tăng 1,47% so với cùng kỳ – mức tăng thấp nhất trong 5 năm và vẫn rất xa mục tiêu 4% của Chính phủ.

SSI cho rằng, CPI tăng chậm cho phép chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành theo hướng linh hoạt, theo diễn biến thị trường, hạn chế can thiệp và tiếp tục duy trì chính sách tín dụng hỗ trợ.

“Chúng tôi cho rằng sẽ ít có khả năng chính sách thắt chặt được thực thi trong thời gian tới và hạn mức tăng trưởng tín dụng có thể được bổ sung. Việc tăng trưởng trở lại của tín dụng thể hiện nền kinh tế đang dần lấy lại đà tăng giúp gia tăng triển vọng nới hạn mức tín dụng”, SSI nhận định.

Chia sẻ về định hướng lãi suất ngân hàng 6 tháng cuối năm, đại diện NHNN, Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, NHNN coi mục tiêu hỗ trợ cho nền kinh tế là trọng yếu, làm sao để hạn chế ít nhất sự đổ vỡ, rút khỏi thị trường của doanh nghiệp. Và đó sẽ tiếp tục là mục tiêu trong 6 tháng cuối năm của NHNN. Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục giữ mức lãi suất ổn định, cùng với đó nỗ lực giảm lãi suất bằng cách yêu cầu các NHTM tiết giảm chi phí tối đa.

Bài viết ‘Lãi suất duy trì thấp ít nhất tới cuối năm’ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Theo lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HoSE: CTG ), lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Trong quý I, ngân hàng lãi trước thuế 8.060 tỷ đồng, tăng 171%, một phần nhờ chi phí dự phòng giảm 69% do không còn cần trích lập trái phiếu VAMC. Như vậy quý II, nhà băng này lãi trước thuế gần 5.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,38% tại ngày 30/6, cao hơn đầu năm. Cuối quý I, tỷ trọng nợ nhóm 3-5 trên tổng nợ chỉ 0,88%, thấp hơn mức 0,94% cuối năm trước. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu khoảng 110%. Trong khi cuối tháng 3, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (nhóm 3-5) lên tới 155%. Như vậy, các chỉ tiêu về chất lượng tài sản đều thấp hơn so với thời điểm 31/3.

Ông Trần Minh Bình – Tổng Giám đốc VietinBank cho biết, tài sản riêng lẻ của ngân hàng đến hết tháng 6 đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 0,8% so với đầu năm. Dư nợ tăng trưởng tín dụng tăng 1,8% so với đầu năm (cùng kỳ chỉ 1%) lên 1,06 triệu tỷ đồng. Tỷ trọng dư nợ bán lẻ bình quân tăng từ 54% năm 2020 lên 56% vào cuối quý II. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân tăng lên mức 19,1% vào cuối quý II.

Cón tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (HoSE: VCB), Chủ tịch HĐQT Nghiêm Xuân Thành, người vừa được bổ nhiệm là Tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, trước khi nhận nhiệm vụ mới cho biết, tín dụng của Vietcombank đã tăng trưởng gần 9% trong 6 tháng, gần gấp đôi so với mức bình quân toàn ngành. Năm 2020, tăng trưởng tín dụng đạt 14% tương đương khoảng 110.000 tỷ đồng được ngân hàng bơm thêm ra nền kinh tế.

Nhóm các ngân hàng tư nhân cũng ghi nhận lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng. Cụ thể, theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB), 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế có thể đạt khoảng 2.800 tỷ đồng, gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 85% kế hoạch năm. Với kết quả này và chiến lược phù hợp cho 6 tháng cuối năm, kèm theo kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh, lãnh đạo MSB cho biết ngân hàng có thể đẩy mạnh kinh doanh và vượt kế hoạch đã đề ra.

Mặc dù chưa công bố kết quả kinh doanh, nhưng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (HoSE: TCB) được Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, lãi trước thuế quý II/2021 của TCB sẽ đạt khoảng 5.671 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. VDSC dự báo lợi nhuận 6 tháng của TCB sẽ đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) cải thiện nhờ tăng trưởng tín dụng hồi phục, trong khi chi phí huy động vốn thấp là một trong những yếu tố thúc đẩy lợi nhuận ngân hàng. Bên cạnh đó, doanh thu bancassurance và việc ghi nhận khoản phí trả trước của các ngân hàng như VietinBank, MSB và Vietcombank, cũng có thể là động lực tăng trưởng lợi nhuận.

Theo các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán VNDirect, các ngân hàng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ chi phí vốn thấp do chính sách tiền tệ nới lỏng được kỳ vọng sẽ duy trì trong nửa cuối năm 2021 để hỗ trợ nền kinh tế cũng như giúp các ngân hàng duy trì thanh khoản ổn định.Trong khi lãi suất liên ngân hàng tăng vào tháng 4 và tháng 5, nhóm phân tích tin rằng điều này là do các ngân hàng đã tận dụng nguồn vốn rẻ hơn.

Bởi thực tế cho thấy lãi suất liên ngân hàng vẫn ổn định trong quý I khi tín dụng hệ thống tăng trưởng mạnh. Cùng với đó, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) của các ngân hàng vào cuối quý I (ngoại trừ VietinBank và BIDV) tiếp tục không vượt quá mức 80%, so với mức trần 85%. Mặt khác, lãi suất liên ngân hàng cũng đã đảo chiều vào tháng 6.

Đồng thời, lãi suất cho vay thấp nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng hiện nay thúc đẩy các doanh nghiệp vay thêm các khoản vay mới để phục vụ hoạt động; các doanh nghiệp sản xuất sẽ quay lại đạt công suất hoạt động tối đa trong quý III; du lịch và dịch vụ được dự báo sẽ dần phục hồi từ quý IV khi làn sóng COVID-19 mới được kiểm soát.

Về lợi suất tài sản, VNDirect kỳ vọng nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp tăng để phục hồi sản xuất kinh doanh khi nền kinh tế phục hồi sẽ giúp cải thiện lợi suất tài sản. Một số ngân hàng có tỷ lệ CASA cao và còn nhiều dư địa mở rộng đối với mảng ngân hàng bán lẻ như Vietcombank, MB, Techcombank hay VietinBank sẽ có nhiều cơ hội cải thiện biên lãi ròng hơn.

Bài viết Ngân hàng tiếp tục hưởng lợi từ chi phí vốn thấp đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Mối lo về lạm phát gia tăng và tăng trưởng tín dụng khả quan đã khiến lãi suất liên ngân hàng tăng tương đối mạnh trong tháng 5/2021.

LÃI SUẤT TIỀN GỬI CÓ THỂ TĂNG TIẾP TRONG NỬA CUỐI NĂM

Theo dữ liệu của Bloomberg, lãi suất qua đêm tăng 63 điểm cơ bản lên 1,18% vào ngày 31/5. Cùng với đó, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần đến 12 tháng tăng trong khoảng từ 2 đến 60 điểm cơ bản trong tháng 5/21. Trong khi đó, lãi suất huy động của khối ngân hàng thương mại cổ phần tăng 3-4 điểm phần trăm trong khi lãi suất huy động của khối ngân hàng thương mại quốc doanh không đổi trong tháng 5/2021.

VnDirect cho rằng, dư địa cho cắt giảm lãi suất là tương đối hạn chế bởi: Áp lực lạm phát cao hơn trong 6 tháng cuối năm 2021 do giá dầu thô thế giới tăng; cơn sốt giá bất động sản tại một số tỉnh, thành phố tăng mạnh trong những tháng đầu năm sẽ khiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thận trọng hơn trong việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

VnDirect kỳ vọng lãi suất tiền gửi sẽ tăng nhẹ 25-30 điểm cơ bản trong nửa cuối năm 2021 do: Nhu cầu tín dụng tăng trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi; áp lực lạm phát cao hơn vào nửa cuối năm so với mức 6 tháng đầu năm và các ngân hàng thương mại cần duy trì mặt bằng lãi suất huy động hấp dẫn nhằm huy động vốn trong bối cảnh cạnh tranh cao hơn từ các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán.

Đồng thời, kỳ vọng lãi suất tín dụng sẽ duy trì ở mức ổn định đến hết năm 2021. Với tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng thương mại ở mức tốt, các ngân hàng sẽ tiếp tục ổn định lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi.

Trước đó, theo khảo sát của VnEconomy, ngân hàng SHB tăng từ 0,1 – 0,3 điểm phần trăm lãi suất huy động. Ngân hàng Sacombank cũng vừa áp dụng biểu lãi suất huy động mới, tăng 0,1 điểm phần trăm ở của các kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng lên mức tương ứng 5,7%/năm; 6,3%/năm; 6,4%/năm.

Tương tự, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng BacABank kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm lên áp dụng cùng mức 3,7%/năm. Từ kỳ hạn 3 tháng đến 11 tháng, ngân hàng này tăng 0,2 điểm phần trăm cho mỗi kỳ hạn.

Hay như tại TPBank, ngân hàng này vừa bổ sung thêm gói tài khoản Đắc Lộc với lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng là 6,5%/năm, cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với lãi suất gửi tiết kiệm thông thường.

KỲ VỌNG TĂNG TRƯỞNG GDP CẢ NĂM 6,7%

VnDirect cũng đã hạ dự báo tăng trưởng GDP quý 2/2021 xuống còn 7,0% so với dự báo trước đó là 7,5% do ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng Covid lần thứ 4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 5 giảm 3,1% so với tháng trước và 1 % so với cùng kỳ.

Dự báo doanh thu của ngành dịch vụ vẫn ở mức thấp trong tháng 6 do các biện pháp cách ly xã hội tiếp tục được triển khai một cách chặt chẽ ở các địa phương để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Trong cả năm 2021, VnDirect dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 ở mức 6,7% với kỳ vọng ngành sản xuất sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong nửa cuối năm 2021, nhờ nhu cầu phục hồi tại Hoa Kỳ và Châu Âu.

Một số thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đang thực hiện các bước tiếp theo nhằm mở cửa trở lại nền kinh tế, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Đức và Anh. Các quốc gia này dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và các sản phẩm tiêu dùng trong những tháng tới. Do đó, kỳ vọng nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng cao trong nửa cuối năm 2021, đặc biệt là đối với máy móc thiết bị, đồ gỗ, hàng dệt may và thủy sản. Dự báo tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2021 là 15%.

Đối với nhập khẩu, dự báo tăng trưởng nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2021 là 18%, kỳ vọng thặng dư thương mại trong năm 2021 sẽ giảm xuống còn 14 tỷ đô la Mỹ từ mức 20,0 tỷ đô la Mỹ năm ngoái.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/21 tăng 2,9% so với cùng kỳ. VnDirect hạ dự báo CPI bình quân quý 2/21 xuống 2,9% từ mức dự báo trước đó là 4- 5% đồng thời vẫn giữ dự báo CPI bình quân năm 2021 ở mức 2,9% so với cùng kỳ.

Bài viết Lãi suất huy động được dự báo tiếp tục tăng, tiền rẻ hết thời? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.

Mặc dù tính đến hết quý 1/2021, tăng trưởng tín dụng đạt 2,93% – cao hơn rất nhiều so với mức tăng 1,3% của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự thận trọng của các ngân hàng là hoàn toàn có lý do. Trên thực tế, năm 2021, NHNN đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng tín dụng. Với kịch bản 1, tăng trưởng tín dụng 12-14%; kịch bản 2, mức tăng trưởng tín dụng là 10-12% và kịch bản 3 là tín dụng tăng 7-8%.

Hơn thế, theo giới chuyên gia, việc đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng cũng sẽ giúp các ngân hàng phát triển toàn diện hơn, không còn “độc canh” tín dụng như nhiều năm trước; đồng thời cũng sẽ giảm bớt rủi ro và cải thiện cơ cấu nguồn thu của các ngân hàng theo hướng bền vững hơn.

Trên thực tế, mấy năm gần đây các ngân hàng đều đẩy mạnh các hoạt động theo hướng này, thể hiện qua thu từ dịch vụ đang chuyển mình tích cực. Chỉ tính riêng năm 2020, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các NHTM đã ở mức 11,05%.

Như Agribank, tại Hội nghị phát triển sản phẩm dịch vụ năm 2021, Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn cho hay, năm 2020, thu từ sản phẩm dịch vụ toàn hệ thống Agribank đạt 7.109 tỷ đồng, vượt 14,7% so với mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 đề ra, tỷ lệ thu ròng đạt trên 12,39%; thu dịch vụ đã trở thành nguồn thu ổn định, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu thu nhập của chi nhánh và hệ thống.

Hay việc thu nhập từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm đã mang về cho MB gần 5.850 tỷ đồng trong năm 2020 – tăng hơn 39% so với năm 2019, chiếm hơn 71% tổng thu nhập dịch vụ của ngân hàng. Kinh doanh bảo hiểm cũng mang về cho VPBank thu nhập hơn 2.575 tỷ đồng trong năm 2020. Với HDBank, thu nhập thuần từ dịch vụ quý I/2021 đã cao gấp gần hai lần cùng kỳ năm trước, và được ghi nhận là quý thứ ba liên tiếp thu nhập thuần dịch vụ đạt tốc độ tăng ấn tượng như trên…

ĐHĐCĐ của nhiều ngân hàng vừa diễn ra cũng chú trọng kết quả kinh doanh có sự đóng góp lớn tới từ mảng dịch vụ. Chẳng hạn như đại diện BIDV cho biết, động lực tăng trưởng của ngân hàng này năm 2021 tới từ việc thu nhập ròng từ lãi và các khoản thu ngoài lãi, thu hồi nợ ngoại bảng, tiết kiệm chi phí; Chủ tịch HĐQT Vietcombank ông Nghiêm Xuân Thành cũng xác định lợi nhuận của ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2021, trong đó các mảng dịch vụ như bán lẻ, và bancassurance sẽ đóng góp chính cho kết quả lợi nhuận của ngân hàng.

SSI Research dự báo, Vietcombank có khả năng tăng 60% thu nhập từ bancassurance trong năm 2021. VietinBank cũng được SSI đánh giá cao về khả năng thu lãi từ kênh bancassurance.

Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn cũng cho biết, nhà băng này đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí dịch vụ năm bình quân từ 15-17%, đến năm 2025, tỷ lệ thu ròng dịch vụ trong tổng thu nhập đạt trên 15-16%.

VIB cho biết sẽ tập trung hơn vào các mảng thu phí và dịch vụ phi tín dụng, ngân hàng số. Ông Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch HĐQT VIB chia sẻ, số lượng khách hàng đăng ký ngân hàng số qua ứng dụng MyVIB của ngân hàng tăng trưởng gần 300% trong năm 2020 – góp phần đưa tổng số lượng khách hàng của VIB vượt ba triệu khách hàng. Số lượng khách hàng kích hoạt dịch vụ ngân hàng số tăng 103% và số lượng giao dịch trực tuyến tăng trưởng 110% trong năm 2020…

Theo các chuyên gia, nếu xét khách quan thì con số tăng trưởng thu từ dịch vụ của hệ thống TCTD chưa thật sự quá “ấn tượng” cũng như chưa đạt được mức như kỳ vọng. Tuy nhiên tiềm năng phát triển của mảng kinh doanh này vẫn còn rất lớn và được kỳ vọng sẽ bứt phá nhanh hơn trong thời gian tới khi mà nền kinh tế phục hồi tốc độ tăng trưởng, thu nhập của người dân cũng ngày càng được cải thiện tích cực kéo theo nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại chứ không chỉ đơn thuần là tín dụng.

Trong khi đại dịch Covid-19 dù gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế, nhưng nó cũng mang tới một hiệu ứng khá bất ngờ khi thúc đẩy các hoạt động kinh tế số, đặc biệt là ngân hàng số phát triển.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, các ngân hàng ngày càng nhận thức rõ rệt hơn về việc tăng thu từ dịch vụ là xu hướng chung, giảm thiểu tối đa rủi ro từ hoạt động tín dụng. Thực tế, tỷ lệ thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các NHTM Việt Nam đều có xu hướng tăng qua các năm: năm 2018 là 9,3%; 2019 là 10,31% và hết tháng 12/2020 là 11,05%.

Cũng theo TS.Hiếu, nhu cầu của khách hàng sẽ ngày càng tăng nên các ngân hàng phải rất chủ động, không ngừng cải tiến, phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, các kênh phân phối, chú trọng đặc biệt tới các kênh phân phối dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Đồng thời phải nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như công tác chăm sóc khách hàng. Cùng với việc đẩy mạnh thu ngoài lãi, các ngân hàng cũng đang rất tích cực trong xử lý nợ xấu để giảm dự phòng, qua đó hoàn thành kế hoạch lợi nhuận…

Bài viết Khai thác mạnh dịch vụ thúc đẩy tăng trưởng đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Sài Gòn Voice.